Les faits marquants de la transaction

• Proposition de placement, largement sursouscrite, pour lever jusqu'à 48,5 millions de livres sterling, au total, avant déduction des frais, par l'émission de 38 800 000 nouvelles actions ordinaires au prix de placement de 125 pence par action ordinaire
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• Jusqu'à £5 millions (avant dépenses) levés par le biais du placement EIS/VCT, £3.5 millions  ;(avant dépenses) par le biais du placement EIS/VCT supplémentaire et £40 millions (avant dépenses) par le biais du placement non VCT/EIS
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• Produit net attendu à recevoir par la société du placement d'environ 46 millions de livres sterling
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• Le placement est conditionné, entre autres, à l'obtention par la société de l'approbation de ses actionnaires de ne pas appliquer les droits de préemption statutaires et d'accorder au conseil d'administration l'autorisation d'attribuer les actions de placement et l'admission.  ; Le placement EIS/VCT supplémentaire (mais pas le placement EIS/VCT ou le placement non VCT/EIS) est conditionné à l'obtention d'une assurance avancée VCT supplémentaire de la part de HMRC.

Depuis que la société a été admise à la négociation sur l'AIM en décembre 2016, elle a réalisé des progrès significatifs par rapport à tous les objectifs stratégiques définis à l'époque et continue d'exécuter ses plans en vue d'un lancement commercial complet en 2019. En particulier, la société a obtenu l'autorisation de la FDA et l'accréditation CE Mark pour sa plateforme d'électrochirurgie à énergie avancée CROMA et son dispositif Speedboat RS2, a formé 34 cliniciens à ce jour, a commencé des procédures avec des patients sous sédation consciente légère permettant une sortie le jour même pour un suivi de routine et a entrepris une réunion de pré-soumission avec la FDA pour son dispositif d'ablation flexible.

Le produit de la levée de fonds permettra au groupe de :

La levée de fonds permettra au groupe de

• élargir le programme d'éducation clinique de la société, à la fois par la société et en collaboration avec des partenaires de distribution sélectionnés à l'échelle mondiale;
• augmenter le nombre d'ententes de distribution avec des tiers et des partenaires à l'échelle mondiale;
• accélérer le déploiement de ses produits;
• étendre la capacité de fabrication existante de la société pour soutenir l'extension du programme d'éducation clinique et le déploiement des produits;
• augmenter la gamme de produits;
• accélérer le déploiement aux États-Unis en cherchant à établir une présence dans ce pays;
• renforcer le bilan de la société pour soutenir la distribution et les partenariats stratégiques ; et
• faciliter l'exploration de M&A stratégiques potentiels.

 Une assemblée générale de la société se tiendra dans les bureaux d'Osborne Clarke LLP, One London Wall, London EC2Y 5EB à 10h00 le 1er août 2018.

De plus amples détails sur le placement sont présentés ci-dessous.  ; Les termes définis utilisés dans cette annonce figurent à la fin de l'annonce

Les termes définis utilisés dans cette annonce figurent à la fin de l'annonce.

Une circulaire est envoyée aux actionnaires aujourd'hui (la "circulaire"). La circulaire expose le contexte et les raisons du placement, qui sera disponible sur le site web de la société: 

La circulaire est envoyée aux actionnaires aujourd'hui (la "circulaire"). La circulaire expose le contexte et les raisons du placement, qui sera disponible sur le site web de la société: