Highlights der Transaktion

• Vorgeschlagene Platzierung, die deutlich überzeichnet ist, um insgesamt bis zu 48,5 Mio. £ vor Kosten durch die Ausgabe von bis zu 38.800.000 neuen Stammaktien zum Platzierungspreis von 125 Pence pro Stammaktie einzuwerben
• Bis zu5 Mio.£ (vor Kosten) durch die EIS/VCT-Platzierung, 3,5 Mio. £ (vor Kosten) durch die zusätzliche EIS/VCT-Platzierung und40 Mio. £ (vor Kosten) durch die Non VCT/EIS-Platzierung
• Erwartete Nettoerlöse des Unternehmens aus der Platzierung von bis zu 46 Mio. £
• Die Platzierung hängt unter anderem davon ab, dass die Gesellschaft von ihren Anteilseignern die Genehmigung erhält, das gesetzliche Vorkaufsrecht auszuschließen und dem Vorstand die Vollmacht zur Zuteilung der platzierten Anteile zu erteilen, sowie von der Zulassung. Die zusätzliche EIS/VCT-Platzierung (aber nicht die EIS/VCT-Platzierung oder die Nicht-VCT/EIS-Platzierung) hängt davon ab, dass die HMRC eine zusätzliche VCT Advanced Assurance erteilt.

Seit der Zulassung des Unternehmens zum Handel am AIM im Dezember 2016 hat das Unternehmen bei allen damals festgelegten strategischen Zielen erhebliche Fortschritte erzielt und setzt seine Pläne im Hinblick auf eine vollständige Markteinführung im Jahr 2019 weiter um. Insbesondere hat das Unternehmen die FDA-Zulassung und die CE-Kennzeichnung für seine hochmoderne elektrochirurgische CROMA-Plattform und das Speedboat RS2-Gerät erhalten, bisher 34 Kliniker geschult, Verfahren mit Patienten unter leichter bewusster Sedierung begonnen, die eine Entlassung am selben Tag zur routinemäßigen Nachsorge ermöglichen, und ein Treffen mit der FDA vor der Einreichung für sein flexibles Ablationsgerät durchgeführt.

Der Erlös aus der Kapitalbeschaffung wird es der Gruppe ermöglichen,:

• das klinische Ausbildungsprogramm des Unternehmens sowohl durch das Unternehmen selbst als auch in Zusammenarbeit mit ausgewählten Vertriebspartnern weltweit zu erweitern;
• die Anzahl der Vertriebsvereinbarungen mit Dritten und Partnern weltweit zu erhöhen;
• die Markteinführung seiner Produkte zu beschleunigen;
• die bestehenden Produktionskapazitäten des Unternehmens zu erweitern, um die Ausweitung des klinischen Ausbildungsprogramms und die Markteinführung der Produkte zu unterstützen;
• Erweiterung der Produktlinie / -palette;
• Beschleunigung der Markteinführung in den USA durch den Aufbau einer Präsenz in den Vereinigten Staaten;
• die Bilanz des Unternehmens zu stärken, um den Vertrieb und strategische Partnerschaften zu unterstützen; und
• Erleichterung der Sondierung potenzieller strategischer Fusionen und Übernahmen.

Eine Hauptversammlung des Unternehmens wird am 1. August 2018 um 10.00 Uhr in den Büros von Osborne Clarke LLP, One London Wall, London EC2Y 5EB stattfinden.

Weitere Einzelheiten zur Platzierung sind unten aufgeführt. Definierte Begriffe, die in dieser Bekanntmachung verwendet werden, sind am Ende der Bekanntmachung aufgeführt.

Heute wird ein Rundschreiben an die Aktionäre versandt (das "Rundschreiben"), in dem die Hintergründe und Gründe für die Platzierung dargelegt werden und das auf der Website des Unternehmens verfügbar sein wird: